Ogni livello successivo include il precedente
Livello 1
Certificates Advisory
Un servizio verticale dedicato agli investitori che vogliono operare nel mondo dei Certificates evitando scelte casuali o prodotti inefficienti.
Advisory Certificates
Accesso completo alla nostra applicazione (Android & Apple) con database aggiornato del mercato italiano.
- ✓ Ricerca avanzata
- ✓ Filtri tecnici e di struttura
- ✓ Analisi dei payoff
- ✓ Valutazione rischio/rendimento
Watchlist & Portafogli
Sezione per la creazione di watchlist e di portafogli per il monitoraggio degli strumenti.
Top Certificates
Una selezione periodica dei Certificates più interessanti sul mercato secondo criteri quantitativi e strategici.
Livello 2
ETF & Funds Advisory
Strumento professionale per individuare i migliori ETF e Fondi sul mercato ed evitare prodotti costosi o inefficienti.
Selettore Fondi ed ETF
Strumento professionale per individuare i migliori ETF e Fondi sul mercato.
- ✓ Filtri per categoria e area geografica
- ✓ Ordinamento per performance e rischio
- ✓ Ranking proprietario basato su efficienza rischio/rendimento
- ✓ Confronto oggettivo tra strumenti (in arrivo)
Portafoglio Challenge
Livello 3
Portfolio Advisory
Strategie di investimento complete, portafogli modello e formazione avanzata per la gestione del patrimonio.
Portafogli Modello
Strategie di investimento complete e aggiornate regolarmente.
- ✓ 5 profili di rischio
- ✓ Asset allocation già definite
- ✓ Replicabilità per l’investitore per ogni grado di rischio
Formazione Avanzata (solo abbonati annuali)
- ✓ Webinar mensile di monitoraggio dei portafogli: analisi dell’andamento dei mercati e delle scelte strategiche sui portafogli modello, con sessione di Q&A.
- ✓ Webinar di Formazione Registrati: sessioni sugli strumenti e prodotti finanziari, prodotti assicurativi, indici di mercato, macroeconomia, tecniche di gestione del portafoglio e temi patrimoniali (fiscalità, aspetti giuridici, protezione e pianificazione successoria).